Aula 1 – Introdução à processo de planejamento financeiro
Aula 2 – Passo 1 – Definir e estabelecer o relacionamento com o cliente
Aula 3 – Passo 1 – Definindo o escopo do relacionamento
Aula 4 – Passo 1 – Definindo responsabilidades
Aula 5 – Passo 2 – Coletar informações sobre o cliente
Aula 6 – Passo 2 – Informações relevantes
Aula 7 – Passo 3 – Analisar e avaliar a situação do cliente
Aula 8 – Passo 3 – Considerações sobre riscos
Aula 9 – Passo 3 – API – Parte 1
Aula 10 – Passo 3 – API – Parte 2
Aula 11 – Passo 3 – Objetivos de retorno
Aula 12 – Passo 4 – Desenvolver recomendações
Aula 13 – Passo 4 – Política de Investimentos
Aula 14 – Passo 4 – Tipos de estratégia
Aula 15 – Passo 5 – Implementar as recomendações
Aula 16 – Exemplo de questão de prova
Aula 17 – Passo 6 – Monitorar a situação do cliente
Aula 18 – Principais conceitos
Simulado – O Processo de Planejamento Financeiro

Aula 1 – Introdução
Aula 2 – Termos e expressões
Aula 3 – Princípio 1: Cliente em primeiro lugar
Aula 4 – Princípios 2 e 3: Integridade e objetividade
Aula 5 – Princípio 4 e 5: Imparcialidade e profissionalismo
Aula 6 – Princípio 6 a 8: Competência, confidencialidade e diligência
Aula 7 – Regras 1 a 4
Aula 8 – Regras 5 a 8
Aula 9 – Regras 9 a 12
Aula 10 – Regras 13 a 16
Aula 11 – Regras 17 a 20
Aula 12 – Regras 21 a 25
Aula 13 – Procedimentos disciplinares – Parte 1
Aula 14 – Procedimentos disciplinares – Parte 2

Aula 1 – Introdução
Aula 2 – Capacidades
Aula 3 – Capacidades: Coleta
Aula 4 – Coleta e as competências do planejador
Aula 5 – Análise
Aula 6 – Capacidades: Síntese
Aula 7 – Habilidades
Aula 8 – Conhecimentos
Aula 9 – Resumo dos principais conceitos

Aula 1 – PIB (Produto Interno Bruto)
Aula 2 – Inflação
Aula 3 – Taxa de juros
Aula 4 – Política monetária
Aula 5 – Política fiscal
Aula 6 – Política cambial
Aula 7 – Introdução ao Sistema Financeiro Nacional
Aula 8 – Conselho Monetário Nacional
Aula 9 – Banco Central
Aula 10 – Comissão de Valores Mobiliários
Aula 11 – Conselho Nacional de Seguros Privados
Aula 12 – Superintendência de Seguros Privados
Aula 13 – Conselho Nacional de Previdência Complementar
Aula 14 – Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Aula 15 – B3
Aula 16 – BSM
Aula 17 – Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB)
Aula 18 – Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa
Aula 19 – Taxa de retorno
Aula 20 – Trazendo a valor presente
Aula 21 – Determinando a taxa do período
Aula 22 – Regimes de capitalização – juros simples
Aula 23 – Regimes de capitalização – juros compostos
Aula 24 – Juros compostos – exercícios de equivalência de taxas
Aula 25 – Frequência de capitalização – regime de capitalização contínuo
Aula 26 – Taxa real X taxa nominal
Aula 27 – Séries uniformes de pagamento
Aula 28 – Série antecipada X série postecipada
Aula 29 – Introdução aos sistemas de amortização
Aula 30 – Sistema de Amortização Price – Tabela Price
Aula 31 – Sistema de Amortização Constante – Tabela SAC
Aula 32 – Comparação SAC x PRICE
Aula 33 – Perpetuidade
Aula 34 – Taxa Mínima de Atratividade
Aula 35 – Payback
Aula 36 – Taxa Interna de Retorno
Aula 37 – Taxa interna de retorno modificada
Aula 38 – Valor Presente Líquido (VPL)
Aula 39 – Taxa Spot e Taxa Forward
Aula 40 – Desconto Simples
Aula 41 – Simulado de Fundamentos de Finanças

Aula 1 – Conceito e fases
Aula 2 – Operações suspeitas
Aula 3 – Arcabouço legal
Aula 4 – Penas
Aula 5 – Quem está sujeito à lei?
Aula 6 – Identificação dos clientes
Aula 7 – Procedimentos para conhecer os clientes
Aula 8 – Quem são as pessoas expostas politicamente (PEP)
Aula 9 – Registros de operações e sua manutenção
Aula 10 – Comunicação de operações financeiras
Aula 11 – Cumprimento de sanções de indisponibilidade dos bens
Aula 12 – Organismos e mecanismos de PLD/FT
Aula 13 – Princípio “conheça seu cliente”
Aula 14 – CMN 2.554/98
Aula 15 – Usos indevidos de informação privilegiada

Aula 1 – Balanço patrimonial
Aula 2 – Custo de capital próprio e de terceiros
Aula 3 – Orçamento familiar
Aula 4 – Balanço patrimonial familiar
Aula 5 – Índices de diagnóstico
Aula 6 – Exercício de prova
Aula 7 – Empréstimos para a pessoa física
Aula 8 – Leasing
Aula 9 – Consórcios
Aula 10 – Financiamento imobiliário
Aula 11 – Crédito rural, educacional e penhor
Aula 12 – Custo efetivo total